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關于“滬工轉債”開始轉股的公告(公告編號:2021-005)

2021.01.19      

證券代碼:603131          證券簡稱:上海滬工       公告編號:2021-005

                                 債券代碼:113593          債券簡稱:滬工轉債

                                 轉股代碼:191593          轉股簡稱:滬工轉股

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于“滬工轉債”開始轉股的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

  • 可轉債轉股代碼:191593
  • 轉股簡稱:滬工轉股
  • 轉股價格:21.32元/股
  • 轉股起止日期:2021年1月25日至2026年7月19日

 

一、可轉債發行上市概況

經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2020]983號)核準,上海滬工焊接集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年7月20日公開發行可轉換公司債券400萬張,每張面值100元人民幣,發行總額40,000.00萬元,期限為發行之日起6年。

經上海證券交易所自律監管決定書[2020]239號文同意,公司本次發行的40,000.00萬元可轉換公司債券于2020年8月10日起在上海證券交易所上市交易,債券簡稱“滬工轉債”,債券代碼“113593”。

根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定和《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)的約定,公司本次發行的“滬工轉債”自2021年1月25日起可轉換為公司股份。

二、可轉債轉股的相關條款

1、發行規模:40,000.00萬元

2、票面金額:每張面值100元人民幣

3、票面利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%。

4、債券期限:2020年7月20日至2026年7月19日。

5、轉股起止日期:2021年1月25日至2026年7月19日。

6、轉股價格:21.32元/股

三、轉股申報的有關事項

(一)轉股代碼和簡稱

可轉債轉股代碼:191593

可轉債轉股簡稱:滬工轉股

(二)轉股申報程序

1、轉股申報應按照上海證券交易所的有關規定,通過上海證券交易所交易系統以報盤方式進行。

2、持有人可以將自己賬戶內的滬工轉債全部或部分申請轉為本公司股票。

3、可轉債轉股申報單位為手,一手為1000元面額,轉換成股份的最小單位為一股;同一交易日內多次申報轉股的,將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換1股的可轉債部分,本公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結算有限責任公司以現金兌付。

4、可轉債轉股申報方向為賣出,價格為100元,轉股申報一經確認不能撤單。

5、可轉債買賣申報優先于轉股申報。對于超出當日清算后可轉債余額的申報,按實際可轉債數量(即當日余額)計算轉換股份。

(三)轉股申報時間

持有人可在轉股期內(即2021年1月25日至2026年7月19日)上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉股,但下述時間除外:

1、滬工轉債停止交易前的可轉債停牌時間;

2、本公司股票停牌時間;

3、按有關規定,本公司申請停止轉股的期間。

(四)轉債的凍結及注銷

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后,將記減(凍結并注銷)可轉債持有人的轉債余額,同時記增可轉債持有人相應的股份數額,完成變更登記。

(五)可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

當日買進的可轉債當日可申請轉股??赊D債轉股新增股份,可于轉股申報后次一個交易日上市流通??赊D債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

(六)轉股過程中的有關稅費

可轉債轉股過程中如發生有關稅費,由納稅義務人自行負擔。

(七)轉換年度利息的歸屬

滬工轉債采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為本可轉債發行首日,即2020年7月20日。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)轉換成股份的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。

 

四、可轉債轉股價格的調整

(一)初始轉股價格和最新轉股價格

滬工轉債的初始轉股價格為21.32元/股,最新轉股價格為21.32元/股。

(二)轉股價格的調整方法及計算公式

在本次發行之后,當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況(不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本)使公司股份發生變化時,將按下述公式進行轉股價格的調整(保留小數點后兩位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或轉增股本:P1=P0/(1+n);

增發新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述兩項同時進行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

派送現金股利:P1=P0-D;

上述三項同時進行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0為調整前轉股價,n為派送股票股利或轉增股本率,k為增發新股或配股率,A為增發新股價或配股價,D為每股派送現金股利,P1為調整后轉股價。

當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時,將依次進行轉股價格調整,并在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告,并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期(如需)。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時,公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

(三)轉股價格向下修正條款

1、修正權限和修正幅度

在本次發行的可轉債存續期間,當公司A股股票在任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時,持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉股價格,公司將在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告,公告修正幅度和暫停轉股期間等有關信息。從轉股價格修正日起,開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

五、其他

投資者如需了解“滬工轉債”的詳細發行條款,請查閱公司于2020年7月16日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《募集說明書》全文。

聯系部門:董事會辦公室

聯系電話:021-5971570

郵箱:hggf@hugong.com

 

特此公告。

 

 

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2021年1月19日

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